Уильям Черный Конь Сингер — индеец из племени Навахо, лучший следопыт
Земли, человек со сверхъестественным чутьем. По заказу Института
межзвездной жизни он занимается выслеживанием и ловлей инопланетных
животных. Но на этот раз объектом его охоты становится разумное
существо — пришелец-убийца, обладающий паранормальными способностями.
Тогда Билли решает обратиться за помощью к одному из ранее пойманных им
`экспонатов` — торглиндскому метаморфу по прозвищу Кот — в обмен на
свободу. Великая охота начинается!
